На афише - легендарная оперетта Кальмана! Зрители восторгаются певицей из кабаре «Орфеум» Сильвой Вареску и верят в счастливое будущее её союза с князем Эдвином. Но так не бывает! Князь не может жениться на певичке из кабаре! История их древнего рода этого не потерпит! Однако, как оказалось, бывали случаи и похлеще! Завсегдатай «Орфеума» дядюшка Ферри может рассказать об одном из таких...